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中芯国际H股近两月累涨超50% 半导体触底反转已成机构共识?

发布日期:2024-01-23 07:28    点击次数:91

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  今日芯片港股在短暂回调后再度启动,截至发稿晶门半导体(02878.HK)涨近6%、中芯国际(00981.HK)涨超4%、华虹半导体(01347.HK)跟涨。

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  消息面上,欧盟于当地时间4月18日批准了涉及430亿欧元补贴的“欧盟芯片法案”,以期推动当地芯片产业发展。按照计划,欧盟希望到2030年欧盟能在全球芯片产能中占据20%的市场份额。

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  而从更长的趋势看,本轮芯片港股的反弹持续性较强。尤其是身为龙头的中芯国际,公司H股3月至今累计涨幅已超过50%,进入4月后更是出现了明显的加速上涨迹象。

  东吴证券分析师张良卫在4月16日的报告中指出,随着半导体周期复苏,行业投资窗口已经开启。

  通过对晶圆、封测、终端需求等环节的多重验证,东吴证券认为半导体行业周期有望在年内就见底回升。

  此外,台积电的观点也认为行业调整将在2023年上半年结束,摩根士丹利也认同2023年将是半导体复苏周期的重要时点。

  21世纪以来半导体销售额与全球GDP变化

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  来源:中信证券

  另据中信证券统计,过去20年全球半导体行业的周期间隔约为4-5年。上一轮半导体行业的低点出现在2019年,触底之后便迎来了一波近三年左右的上升周期。

  并且从海外市场的规律看,股市将领先1-2个季度提前反应半导体的景气周期。

  值得注意的是,据东吴证券香港分析师陈睿彬4月18日的分析,当前家电等传统下游订单有所回暖,手机等领域初显改善迹象。

  来自国信证券的数据也显示,2023年下半年全球服务器市场也有望恢复增长。

  东吴证券香港表示,本轮半导体板块估值及景气度反转可期,看好需求复苏叠加技术创新和国产替代趋势下的投资机会。



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